ТЕКСТИЛЬНАЯ И ШВЕЙНАЯ ОТРАСЛЬ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Обзор отрасли: Текстильная и швейная промышленность весьма разнообразна с точки зрения деятельности, начиная с производства сырья (т.е. как натуральных, так искусственных волокон) вплоть до изготовления разнообразных полуфабрикатов и готовой продукции для использования, как частными, так и корпоративными потребителями.

f556b567-d0c1-4f7a-9d08-399aa0736e85В данном отчете, ТиШ промышленность подразумевает следующую деятельность:

  • Обработка сырья, то есть подготовка или производство различных текстильных волокон, и/или изготовление пряжи (например, посредством прядения) на основе натуральных волокон (главным образом хлопка, но также шерсти, шелка, льна, джута и т.д.) или искусственных волокон, таких как целлюлозные волокна (например, вискоза), синтетических волокон (например, органические волокна на основе продуктов нефтехимии, таких как полиэстер, нейлон/полиамид, акрил, полипропилен и т.д.) и волокон из неорганических материалов (например, из стекла, металла, карбоната или керамики);
  • Производство трикотажных и тканых материалов (т.е. трикотаж и ткачество), включая отделку, направленных на придание тканям визуальных, физических и эстетических свойств, соответствующих потребительскому спросу, а именно, отбеливание, набивка, крашение, пропитка, покрытие, придание пластичности и т.д., и трансформация этих тканей в швейные изделия, трикотажные или тканые изделия (так называемая швейная промышленность), ковры и прочие текстильные напольные покрытия, домашний текстиль (например, постельное белье, столовые скатерти, туалетное белье, кухонное белье, шторы и т.д.), технический или «промышленный» текстиль.

ТиШ промышленность Таджикистана была относительно хорошо развита в советское время. Большинство традиционных сегментов промышленности, начиная с прядения до трикотажа и изготовления одежды, функционировали в Таджикской Советской Социалистической Республике. Это доказывает тот факт, что Таджикистан «вырос» и перестал быть просто источником сырья для остальной части СССР. Действительно, в советское время развитие хлопководства в качестве монокультуры шло рука об руку с ростом промышленности. Таджикистан стал основным поставщиком текстильной продукции в рамках Союза. Это также сопровождалось развитием других сегментов, включая шелководство и швейную отрасль.

Тем не менее, потеря традиционных связей с бывшими советскими республиками, наряду с разрушительными последствиями гражданской войны, привело к падению производства и разрушению многих заводов. Как показано на диаграмме ниже, большая часть ТиШ сектора постепенно исчезла в 1990-х годах. Это особенно верно в отношении трикотажа, шелководства, изготовления ковров и обуви (хотя последнее неправильно относить к ТиШ отрасли). Производство хлопка-сырца также значительно сократилось в 1990-х годах. Однако определенное улучшение было зарегистрировано после окончания гражданской войны. В 2012 году производство хлопка-сырца составило примерно 50% от уровня 1991 года.

Производство хлопчатобумажных тканей прошло аналогичный путь. Будучи уничтоженной в период с 1990 по 1997 годы, объемы начали увеличиваться на рубеже века. Это был один из немногих секторов, регистрирующих капитальные расходы, привлекавший прямые иностранные инвестиции и проводивший модернизацию производственных активов после гражданской войны. Это привело к устойчивому росту в течение 2000-х годов. Производство хлопчатобумажных тканей достигло пика в 2009 году, с выпуском 36,5 миллиона квадратных метров продукции, однако этим объемам все еще предстоит достичь исторического максимума — 122 миллионов квадратных метров (1990г.). Объем производства начал снова снижаться в 2010 году, снизившись до 19,7 млн. квадратных метров в 2014 году. В значительной степени снижение стало результатом распада TajPolTex в 2011 году. Это было совместное предприятие между «Нассочии Душанбе» и польскими инвесторами. Данное предприятие было основным игроком, повлиявшим на увеличения производства хлопчатобумажной ткани с 2006 по 2010 годы. Хотя производство и снизилось «Нассочии Душанбе» продолжает оставаться единственным существенным источником экспорта хлопчатобумажной ткани в Таджикистане.

Несмотря на эти трудности, отрасль демонстрирует потенциал для роста. Производство хлопка-сырца снова начало расти, и это остается ключевым фактором в ВВП Таджикистана. Таким образом, гарантирован доступ к достаточному объему сырья. Действительно, натуральный хлопок, производимый в Таджикистане, считается очень высокого качества. Он значительно лучше, чем хлопок, производимый в соседних странах, таких как Кыргызстан и Казахстан.

Кроме того, он доступен по относительно низкой цене, в связи с низким уровнем заработной платы в Таджикистане. Поэтому любые ТиШ предприятия получат значительные конкурентные преимущества, если воспользуются преимуществами имеющимися в Таджикистане: низкие затраты на оплату труда, легкодоступное, дешевое и высококачественное сырье, относительно дешевая электроэнергия и доступ к обширному экспортному рынку.

Кроме того, отрасль не начинает с нуля. В советское время Таджикистан производил 150 млн. метров ткани в год, 30 различных сортов. Эти ткани, поставлялись всем советским республикам, получали международные награды за качество. Хотя отрасли не хватает управленческого потенциала и понимания рыночных механизмов, однако промышленная культура и отраслевые знания остались.

В результате этих факторов, восстановление предприятий явилось заметным элементом экономического ландшафта Таджикистана. В настоящее время, эти компании производят широкий ассортимент товаров, участвуют в международных выставках и экспортируют текстиль и готовую одежду на рынки стран СНГ и Европы. ТиШ отрасль вернулась в качестве важного источника дохода и занятости, производя хлопчатобумажную пряжу, повседневную и деловую форму одежды, рабочую форму и аксессуары, где функционируют примерно 30 швейных и 20 текстильных предприятий.

Вставка 3: Недавняя политическая поддержка

Политическая поддержка отрасли было формализована в виде в ППХ и ПРЛП[1] и освобождение от налогообложения в течение 12 лет было предоставлено компаниям, которые успешно занялись переработкой местного хлопка и провели вертикальную интеграцию вдоль всей цепочки создания стоимости, начиная от прядения до изготовления одежды. Это стимулировало приток инвестиций в отрасль, по крайней мере, в прядильную часть цепочки создания стоимости. За последние семь лет было создано семь современных фабрик для переработки натурального хлопка в пряжу.

Эти предприятия, главным образом, были открыты благодаря налоговым льготам, обещанным в рамках двух государственных программ и кредитам, выданным банками при сильным давлении со стороны государства. По оценкам, общий объем инвестиций составил 60-80 миллионов долларов США. В виду того, что установленный прядильный потенциал вырос до 30 000 тонн, государственная политика, безусловно, может считаться успешной в предпринимаемых усилиях по поддержке капитальных вложений в прядильную отрасль. Кроме того, все эти компании нацелены на развитие цепочки добавленной стоимости путем переработки хлопчатобумажной пряжи в ткани и готовую одежду.

Крупнейший источник прямых иностранных инвестиций (ПИИ) сектора свидетельствует, что вертикальная интеграция может служить в качестве основы для конкурентной ТиШ отрасли в Таджикистане. СП «Джавони» было основано в 1992 году. Большая часть акций принадлежит компании Carrera Group, одному из ведущих мировых производителей повседневной одежды. Carrera продает свою одежду по всей Европе, а «Джавони» является основным местом её производства. В СП занято примерно 3000 человек. Успех «Джавони» часто приписывают её вертикальной интеграции. СП даже самостоятельно культивирует большую часть хлопка, который в конечном итоге перерабатывается в текстильные изделия и одежду. Компания объявила, что именно эта интеграция позволяет ей производить джинсы по конкурентоспособной цене в 3,5 доллара США за пару [Моралио, 2014].

ТиШ промышленность является одним из немногих секторов экономики Таджикистана имеющих потенциал для создания рабочих мест, особенно для женщин. Как таковая, отрасль должна служить в качестве естественной цели, как для правительства, так и доноров в их усилиях по содействию устойчивому экономическому развитию. В настоящее время, такая поддержка предоставляется посредством:

  • Программы по переработке хлопковолокна (2007-2015гг.), Программы развития легкой промышленности (2006-2015гг.) и проекта технической помощи в сфере торговли «Укрепление экспортной конкурентоспособности малых и средних предприятий текстильно-швейной отрасли и повышение потенциала институтов поддержки торговли», финансируемого SECO и реализуемого МТЦ.

Кроме того, во время интервью, МФИ, включая ЕБРР, Всемирный банк, МФК и АБР подтвердили свою готовность увеличить финансирование отрасли. В то время как такая поддержка остается в значительной степени теоретической, и в настоящее время в портфеле не имеется амбициозных программ для ТиШ отрасли, тем не менее, имеет место растущее признание того, что этот стратегический сектор заслуживает внимания.

  • Типология компаний

В целом, ТиШ компании могут быть классифицированы по четырем категориям:

1.2.2.1 Средние и крупные вертикально-интегрированные компании

На основе ППХ и ПРЛП, ряд частных предпринимателей начали инвестировать в хлопкообрабатывающую отрасль с целью разработки всей цепочки создания добавленной стоимости в среднесрочной перспективе. Сюда входят 7 современных прядильных фабрик имеющих значительный экспортный потенциал и современное оборудование:

  • Спитамен Текстайлз (Согдийская область): создано в 2009 году, (таджикский инвестор);
  • Неку Худжанд (Согдийская область): создано в 2009 году, (инвесторы из Таджикистана/Ирана);
  • Олим Текстайл (Согдийская область): создано в 2010 году, (таджикский инвестор);
  • Хима (Хатлонская область): создано в 2009 году, (таджикский инвестор);
  • Ресандаи Хатлон (Хатлонская область): создано в 2006 году, (таджикский инвестор);
  • Сарбанд: (таджикский инвестор);
  • Файзи Истиклол (Гиссарский район): создано в 2011 году, (инвесторы из Таджикистана/ Италии).

Совокупно на данных предприятиях работают более 1000 человек. Совокупная мощность составляет более 26000 тонн в год. Все предприятия находятся в частной собственности, и, несмотря на определенное присутствие иностранных акционеров, не имеется прядильных фабрик, которые бы на 100% принадлежали иностранным инвесторам. Все эти предприятия были образованы с конца 2000-х годов до начала 2010-х годов. Для фабрик было приобретено современное технологическое оборудование из стран Западной Европы, Центральной Европы и Азии. Поставщики оборудования (в частности, итальянские) часто предоставляют покупателям техническую помощь и контракты, финансируемые под залог будущих продаж их пряжи.

Поскольку эти новые предприятия имеют ограниченный корпоративный опыт, весьма трудно провести надлежащую проверку или оценить их уровень функционирования. Они не готовят финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, и у них не имеется проверенной финансовой отчетности или отчетов о корпоративном управлении. Таким образом, необходимо рассчитывать только на производственные оценки персонала, точность которых может быть поставлена под сомнение.

Тем не менее, эти компании, как правило, рассматриваются в качестве основы ТиШ отрасли в Таджикистане. Если они выйдут на свою полную производственную мощность и начнут развивать другие элементы цепочки создания добавленной стоимости, их обороты превысят 10 млн. долларов США в год. В настоящее время, почти вся их продукции отправляется на экспорт, и потребность рынка гарантирована текущим уровнем производства.

Эти компании уже используют дешевые материалы, местный спрос и недорогую рабочую силу для того чтобы конкурировать на мировых рынках, но дальнейшее расширение будет зависеть от применения жёсткой рыночной и деловой практики. Для того чтобы обеспечить рост доходов, им потребуется внедрить современную подотчетность, прозрачность, корпоративное управление и методы управления.

  • Производственные предприятия среднего размера, построенные, как правило, в советский период

Группа бывших советских фабрик по-прежнему функционируют, но их производство неустойчиво и не соответствует международным стандартам. Эти компании используют старое оборудование и производят продукцию низкого качества. Им трудно конкурировать как на зарубежном, так и на внутреннем рынке. Они пытаются найти своё место среди дешевого импорта из таких стран, как Китай. Основные компании, принадлежащие к этой категории:

  • Нафиса (Душанбе): создано в 1958 году и приватизировано в 1997 году, находится в 100% частной собственности; производит носки и колготки для детей.
  • Дилором (Душанбе): создано в 1976 году и приватизировано в 1999 году, в 100% частной собственности; производит продукцию с вышивкой, памирские носки, одеяла, матрасы, традиционные платья и обмундирование;
  • Текстиль-Сити (Худжанд): создано в 1933 году, в 100% частной собственности; занимается прядением, ткачеством, крашением, шитьем и изготовлением трикотажных изделий.

Несмотря на то, что это большие, вертикально-интегрированные компании, эти предприятия используют лишь небольшую часть имеющейся мощности. Большая часть их оборудования устарела. Действительно, на одном из предприятий, в последний раз оборудование приобреталось 30 лет назад. Продукция не производятся в соответствии с международными стандартами, и без значительной технологической модернизации будет очень трудно конкурировать на внешних рынках (в том числе на российском рынке). Эти предприятия часто полагаются на заказы по изготовлению низкосортных изделий для крупных заказчиков, таких как армия, больницы, строительные компании и т.д. Производство на некоторых из этих предприятий упало в виду отсутствия инвестиций, управленческого и маркетингового потенциала, наряду с высокой конкуренцией на традиционных рынках.

  • Недавно введенные в эксплуатацию МСП с яркой выраженной нишевой специализацией

Некоторые таджикские предприниматели нашли успешные товарные ниши в ТиШ отрасли. Наиболее успешной нишей является производство кимоно для единоборств. Еще одной интересной нишей, хоть и в меньшей степени, является производство джинсов и ряда предметов мужской спортивной одежды. Основными компаниями, принадлежащими к этой категории, являются:

  • Фируз;
  • Лидер;
  • Ортекс.

Кимоно и джинсы являются единственными предметами одежды, где у Таджикистана имеется хорошая международная репутация. Действительно, специалисты по боевым искусствам и поставщики в России знакомы с таджикскими производителей, качество таджикских джинсов признано сетями розничной торговли и производителями на территории России и стран СНГ.

В Худжанде, 5-6 компаний известны в качестве производителей кимоно. Компания «Фируз» является крупнейшей. Она добилась успеха благодаря контракту с Федерацией дзюдо России, которая присвоила компании статус официального поставщика. Основным акционером компании «Фируз» является бывший спортсмен и президент Федерации дзюдо РТ. Успех этого предприятия в значительной степени выстроен на личных связях основателя.

Еще одной компанией является «Лидер», которая является единственным производителем кимоно с возможностью его окрашивания. Следует отметить, что все эти компании являются частью крупных бизнес-групп («Фируз» занимается строительством, производством строительных материалов, туризмом, транспортировкой; «Лидер» занят в розничной торговле и т.д.). Их деятельность в сфере ТиШ не рассматривается в качестве основного источника дохода, но все они считают, что данное направление имеет большой потенциал.

В противовес фабрикам советского образца, работающих на старом оборудовании и испытывающих нехватку финансовых ресурсов, данные нишевые МСП имеют определенный доступ к стабильным финансовым ресурсам, будь то средства, полученные от ведения собственного бизнеса или финансовые ресурсы групп, к которым они принадлежат. Они также извлекают пользу в виду наличия хороших предпринимательских навыков. Им требуется новое оборудование для увеличения производства и получения доступа к обоим экспортным рынкам (рынку кимоно и в определенной степени джинсов) и отечественному (мужская одежда).

  • Цеха

Во всех крупных городах Таджикистана имеется большое количество цехов или ателье.

В целом бизнес-модель этих цехов заключается в предоставлении рабочего места портнихам, которые покупают или арендуют швейные машины, оплачивают патент и выполняют заказы частных клиентов. Ткань, как правило, предоставляется клиентом. Некоторые цеха имеют своего собственного дизайнера и предлагают готовую одежду.

В этом случае, как правило, ткани импортируется, либо из соседнего Кыргызстана и Узбекистана (традиционная одежда) или из Китая. В целом, большую часть работников ТиШ сектора Таджикистана представляют женщины, работающие в цехах.

Ежемесячный доход портних, работающих в известных цехах, которые расположены в центре города (в Душанбе и в Худжанде) составляет от 150 до 300 долларов США. Этот доход выше уровня средней зарплаты в Таджикистане.

У самостоятельно работающих портних имеется ряд проблем со спросом, и конкуренция между ними не является жесткой. У портних не наблюдалось наличия действительно современной технологии (японских или европейских швейных машин). Они работают на старых советских или новых китайских швейных машинках. Работники считают, что они могут увеличить производство на 50-100%, если модернизируют свое оборудование, что позволит им повысить качество и предложить большее разнообразие. Они пользуются упрощенной системой налогообложения (то есть они платят только за патент) и им не требуется большого оборотного капитала, а сырье почти всегда обеспечивается клиентами. Они только должны платить арендную плату за свое рабочее место и покупать швейные машинки.

1.2.3 Торговля

В 2013 году объем импорта ТиШ отрасли Таджикистана был оценен в 784 миллиона долларов США, увеличившись примерно на 100% с 2007 года, составив 19% от общего объема импорта. Более половины импорта пришлось на одежду и аксессуары. Это свидетельствует о существенном росте внутреннего спроса на одежду. Данный спрос может представлять собой прекрасную возможность для швейных предприятий Таджикистана, если они научатся конкурировать с импортом.

Еще одной интересной товарной категорией является домашний текстиль. В данном сегменте, предприятия Таджикистана проявляют минимальную активность. За последнее десятилетие импорт этой продукции в Таджикистан значительно вырос, достигнув 114 миллионов долларов США в 2013 году. Эти цифры означают, что таджикские предприятия не в состоянии удовлетворить растущий внутренний спрос на такую продукцию. Большая часть этих товаров импортируется из Китая, и это представляет собой еще один потенциальный рынок для таджикских предприятий.

Программа переработки хлопковолокна (2007 — 2015гг.) направлена на увеличение производства и полной переработки хлопкового волокна на территории Таджикистана с целью обеспечения сырья для легкой промышленности. Программа развития легкой промышленности (2006 — 2015гг.) направлена на увеличение переработки сырья и повышение экспортного потенциала легкой промышленности, особенно одежды и текстиля, путем улучшения нормативно-правовой среды, разработки эффективного законодательства, развития людских ресурсов, привлечения иностранных инвестиций, модернизации производства, стимулирования новых предприятий и изучения методов инновационного производства. [МТЦ, 2010г]

Нижеследующий рисунок показывает резкий скачок ТиШ импорта имевшего место в 2008 году, который в основном обусловлен увеличением покупки одежды и домашнего текстиля.

Источник: Торговая карта МТЦ

В 2013 году, Таджикистан экспортировал ТиШ продукцию на 39 млн. долларов США, что составляет 5% от общего объема экспорта. Хотя это демонстрирует собой небольшой спад в сравнении с 2001 годом, эволюция экспорта была положительной для большинства сегментов помимо хлопчатобумажных тканей, чьи продажи заметно упали в течение последнего десятилетия. Действительно, с 2001 года экспорт хлопчатобумажной пряжи и одежды увеличились на 75% и 175% соответственно.

Комментарии