МИКС Маркет (Банки Таджикистана)

MIX провёл сравнительный анализ данных по итогам 2015 и 2016 годов и разработал «Ежегодный сравнительный аналитический обзор за 2016 год». В этом отчете представлены финансовые и операционные данные 17 агентов рынка
микрофинансирования, которые были предоставленны MIX Market в течение 2016 года.
MIX высказывает благодарность нашему партнёру в Таджикистане — Ассоциации Микрофинансовых Организаций Таджикистана (АМФОТ), за содействие в сборе информации МФО региона. Без поддержки АМФОТ и их активного участия
в обеспечение информационной открытости, мы не смогли бы получить данные, а так же составить аналитический обзор на их основе.

миксмаркетMIX благодарен всем организациям, которые своевременно и в полном объеме предоставили данные. MIX не смог бы способствовать повышению прозрачности в микрофинансовом секторе без их постоянной поддержки и усилий.

Эта публикация может использоватся в исследованиях и анализе. Данные могут использоваться только в некоммерческих целях. Если материал перепубликован или распространен, ссылка на MIX должна быть обязательной.
MIX использовал при подготовке этого отчета информацию, полученную от организаций. Таким образом, MIX опирается на предоставленную информацию и не гарантирует её точность, адекватность или полноту и не несет ответственности за какие-либо ошибки при передаче.

Скачать отчет >>>>>

Основные показатели организаций

Активы
Собственный капитал
Количество офисов
Количество персонала
Кредитные специалисты

b. Финансовые показатели

Капитал / активы
Соотношение количества обязательств к капиталу
Соотношение количества депозитов к кредитам
Соотношение количества депозитов к совокупным активам

c. Охват

Количество активных заемщиков
Совокупный кредитный портфель
Средний остаток по займу на одного заемщика
Количество вкладчиков
Количество депозитных счетов

Депозиты

Средний депозитный баланс на вкладчика
Средний остаток депозитного счета
d. Показатели экономической эффективности
Коэффициент рентабельности активов
Кэффициент рентабельности капитала
Операционная автономность

e. Доходы и расходы

Соотношение финансовых доходов к активам
Доходность кредитного портфеля
Соотношение финансовых расходов к активам
Соотношение резерва под обесценение к активам
Соотношение операционных расходов к активам
Соотношение расходов к активам
Соотношение административных расходов к активамs

f. Производительность и результативность

Соотношение стоимость на одного заемщика
Соотношение количества заёмщиков на на одного сотрудника
Соотношение количества заёмщиков на одного кредитного сотрудника
Вкладчики на одного сотрудника
Депозитные счета на одного сотрудника
Коэффициент распределения персонала

g. Риск и ликвидность

Кредитный портфель в риске> 30 дней
Кредитный портфель в риске> 90 дней
Коэффициент списания
Коэффициент потерь по кредиту
Обеспечение риска

ВВЕДЕНИЕ

Ежегодный сравнительный аналитический обзор является одним из основных продуктов сравнительного анализа, созданых MIX, который предлагает уникальную возможность проанализировать эффективность как отдельных агентов
рынка финансовых услуг по группе респондентов, так и провести сравнение на уровне стран. В рамках наших постоянных усилий по сбору и публикации данных, которые являются индикатором состояния сектора микрофинансирования, повышают прозрачность и еще больше укрепляют финансовое участие в Таджикистане, мы в MIX создали «Ежегодный сравнительный аналитический обзор» за 2016 год.

Данный отчет содержит ключевые финансовые и операционные показатели, которые обеспечивают обзор на уровне стран, показатели эффективности сектора и организаций. Показатели включают ряд индикаторов эффективности,
касающихся охвата, институциональных характеристик, структуры финансирования, финансовых показателей, доходов, расходов, производительности, риска и ликвидности. Числа представлены на совокупном уровне, а так же на уровне
групп респондентов и на уровне организаций. В отчете так же рассматриваются показатели 2016 года по сравнению с предыдущими отчетными периодами и приводятся темпы роста или снижения для каждого из показателей.
Публикация отраслевых показателей сравнительного анализа, а так же специализированный бенчмаркинг, дают возможность контекстуализировать эффективность агентов финансовых услуг в рамках соответствующей группы
респондентов на уровне отрасли. Данные показатели позволяют организациям рассматривать и проводить сравнение тенденций и факторов, влияющих на их собственные результаты деятельности.

Данный сравнительный анализ способствует прозрачности рынка микрофинансирования, необходимую для повышения эффективности работы организаций и расширения доступа к рынкам капитала для их роста. Первый раздел каждой из
следующих страниц отражает общую производительность агентов финансовых услуг в стране. В каждом последующем разделе исследуется диверсифицированное сопоставление респондентов по организационно-правовой форме на уровне
страны и по группам индивидуальных респондентов.

О МИКС

MIX представляет собой мир, где соответствующие и доступные финансовые услуги доступны для всех. Мы поставляем стратегически важные данные, идеи и информацию о рынке для ключевых лиц, принимающих решения касательно
доступа к финансовых услугам. Наши онлайн-платформы — MIX Market и FINclusion Lab — обеспечивают скоординированные инвестиции, эффективную политику и положительные социальные результаты для недостаточно охваченных клиентов. Основанный в 2002 году, MIX является некоммерческой организацией с центральным офисом в Вашингтоне, округ Колумбия, с региональными отделениями в Африке, Азии, Европе и Латинской Америке.

MIX Market обеспечивает доступ к данным, анализу и инструментам, которые предоставляют ключевые знания в секторе доступа к финансовых услугам. Независимо от того, являетесь ли вы поставщиком финансовых услуг, инвестором или
политиком, платформа MIX Market может помочь вам оценить финансовую, операционную и социальную производительность.

Данные и методология

  1. Данные и анализ в этом отчете основаны на оперативных и финансовых показателях, предоставленных организациями за 2015 год и 2016 гг, в общей сложности по 17 организациям, которые предоставляют данные в MIX.
  2. Финансовые показатели также подтверждаются аудиторской финансовой отчетностью за 2015 год и 2016 гг и реклассифицируются на основе стандартов МСФО.
  3. Базовые значения были представлены по всем показателям и группам респондентов на основе среднего значения в каждой категории.
  4. Сбалансированные данные: значение роста или изменение показателя за год рассчитывается на основе сбалансированных данных, что означает для
    организаций, которые последовательно предоставляли отчетность MIX за 2015 и 2016 годы, их значения были агрегированы для представления
    процентного изменения.
  5. Информация предоставленна по группе респондентов в соответствии с организационно-правовой классификацией, которая имеет отношение к

    контексту микрофинансового сектора Таджикистана, и разделена на Банки,НБФО/МФО, НГО и Кредитные союзы.

  6. Информация предоставленна по группе респондентов в соответствии с размерами агентов финансовых услуг: малые (размер кредитного портфеля
    меньше, чем USD 15 М), средние [размер кредитного портфеля от USD 15 М до 35 М] и большие [размер кредитного портфеля больше, чем USD35 XМ].
  7. MIX следует глобальным отраслевым стандартам терминологии и расчетам, которые используются для всех анализов в отчете. (Обратитесь к
    глоссарию за информацией о всех определениях и показателям, используемым в публикации)
  8. 25-й и 75-й процентиль: наименьший показатель, который больше или равен указанному проценту показателя. В этом отчете отображаются 25-й и75-й процентили, чтобы обозначить верхнюю и нижнюю границы средних 50% значений организаций для каждого показателя.
  9. Среднее и средневзвешенное значение. Среднее значение представлено в виде строки в «контрольных графах респондентов». Простой средний
    показатель представлен, когда индикатор является абсолютным числом, тогда как средневзвешенное значение представлено, когда индикатор является
    соотношением.

Основные результаты исследования

Обзор отрасли
В 2016 году экономика Таджикистана характеризовалась стремитильной девальвацией национальной валюты в начале года и кризисом нескольких банков системного значения. Согласно официальным данным, в 2016 году в
экономикеТаджикистана наблюдался рост на 6-7%. В предыдущие годы рост был обусловлен главным образом денежными переводами. В 2016 году экономический рост был в основном обусловлен государственными
инвестициями и внешними источниками финансирования. http://ru.sputnik-tj.com/analytics/ 20161229/1021417321/ekonomika-prognoz-tajikistan.html
Сектор микрофинансирования в Таджикистане был более менее стабильным в течение 2016 года. Аграрный сектор в Таджикистане оставался привлекательным для иностранных инвесторов и крупных международных
доноров. Например, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил кредит в размере 20 миллионов евро, а Европейский союз (ЕС) выделил 9 миллионов евро через инвестиции, гранты и механизмы распределения рисков для последующего кредитования малых и средних предприятий в агропромышленном секторе страны. https://eeas.europa.eu/ru/eu-information-russian/12374/ebrr-i-es-zapuskayut-programmu-po-podderzhke-fermerov-tadzhikistana-stoimostyu-v-
465-mln_ru

Обзор законодательства

В Таджикистане в микрофинансовом секторе работает более 120 кредитных организаций, из которых 40 – депозитные. Еще 30 работает в сфере кредитования и около 35 малых фирм являются отдельными
финансовыми учреждениями, называемыми микрокредитными. http://internet-banking.su/banki-tadzhikistana/ Количество офисов для ключевых игроков в микрофинансовом секторе Таджикистана в 2016 году увеличилось на 6,49%. В то же
время, общее число сотрудников сократилось на 6,20% как для банков, так и для МФО. Число кредиторов снизилось на 19,26%, что коррелирует со снижением количества активных заемщиков на 8,15% и кредитного порфеля на 19,61% в 2016 году.

Доходы и рассходы

Рассходы на одного заемщика в 2016 году по сравнению с 2015 снизились на 22,76%. Количество заемщиков на одного сотрудника снизилось на 2,08%, тогда как количество заемщиков на одного кредитного сотрудника увеличилось на 13,75%. Количество депозитов на одного сотрудника в свою очередь увеличились на 16,94%. Эти тенденции показывают, что МФО в Таджикистане работали над оптимизацией своих затрат и операционной деятельности.
Экономическая эффективность Рентабельность активов сектора микрофинансирования в 2016 году снизилась до негативного значения на 1,12% по сравнению с 0,03% в 2015 году.

Рентабельность капитала снизился с положительных 0,21% в 2015 году до негативного значения в 8,48% в 2016 году. Операционная самообеспеченность в 2016 году так же снизилась на 4,96% . Операционная самообеспеченность в 2016 не привысила 100% как для банков, так и для МФО , в то время как в 2015 году данный показатель был выше 100%.

Охват

Общее количество заёмщиков МФО в Таджикистане в 2016 году снзилось на 8,15% с 319,43 тыс. в 2015 году до 293,38 тыс. Снижение наблюдалось как для банков, так и для небанковских финансовых организаций ( МФО). Валовый кредитный портфель (ВКП) также снизился на 19,61% в основном за счет крупных МФО. На это снижение главным образом повлияла девальвация и снижение доходов, полученных за пределами Таджикистана. Снижение ВКП
было общей тенденцией в регионе в 2016 году, в значительной мере изза экономического кризиса.
В то же время, в 2016 году количество депозитов увеличилось на 8,54%, а количество депозитных счетов на 24,83% ссоответственно по сравнению с FY 2015 года. Тенденция роста в сфере депозитов показывает положительное
увеличение сбережений физических лиц в Таджикистане.

Риск и ликвидность

Портфель в риске> 30 дней в 2016 году увеличился на 4,80% и достиг 15,58%, главным образом за счет небольших МФО. Аналогичная тенденция наблюдалась для портфеля в риске > 90 дней, который вырос до 14,32%. В то же время, уровень убытков по кредитам оставался практически без изменений и составил 2,38% в 2016 году по сравнению с 2,42% в 2015 году. В 2016 году уровень обеспечения рисков вырос на 5,95% по сравнению с 2015 годом и достиг 62,99%.
Задержка погашения и невозвращение кредитов остаются одной из самых больших проблем для МФО в Таджикистане. Это один из факторов, влияющих на негативные тенденции в региональной экономике. Правительство Таджикистана изучает меры по стабилизации, а затем снижению уровня невозратности займов. https://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20171018/v-tadzhikistane-vseh-zaemtshikov-bankovpod-
kontrol

Комментарии